La Princesa Isolda, enamorada de León, Capitán, lo descubre con su hermana Eileen. Se ofrece como sacrificio al feroz dragón. Descubre que Kalen, el dragón, es solitario y gentil. Se enamoran a pesar de sus razas. León la persigue, es rechazado. Las intrigas de Eileen son expuestas y castigada. Isolda se queda con Kalen, trayendo nueva vida a las tierras del dragón.
