El príncipe elfo Elan es traicionado por su prometida y la Corte Real Élfica. Lisiado y arrojado a una mazmorra, Elan despierta el linaje del Dragón Negro. Comienza su viaje a rey. Conoce a Lilith, una chica demonio, y a Brook, un herrero enano. Los tres luchan, exponen conspiraciones de la corrupta Corte Real Élfica. Elan regresa, buscando venganza. Ahora comanda el poder del Dragón Negro. Hará pagar a cada traidor y reclamará el trono.
