Cette série raconte l'histoire de Long Zhannan, un héros de guerre au palmarès illustre qui a mené des expéditions dans les territoires frontaliers du nord. Après la guerre, il décide de se retirer à la campagne pour mener une vie paisible. Afin d'élever son fils Long Xiaolong avec rigueur, il lui cache sa véritable identité et le protège en secret. Il lui enseigne des compétences médicales exceptionnelles et l'art de combattre les forces du mal, permettant à son fils de se renforcer par sa propre intelligence. Cependant, les agissements de Long Xiaolong provoquent la colère du Prince Héritier Mu, le fils de l'Empereur Souverain. Ce dernier désapprouve la manière dont Long Zhannan protège son fils. Les deux hommes finissent par s'affronter dans une scène tendue. Alors que la situation est sur le point de dégénérer, l'Empereur Souverain apprend que c'est son propre fils qui était en tort. En tant que monarque, il se doit de chérir les talents de la nation. Il présente ses sincères excuses à Long Zhannan, décide de mettre fin au conflit et reconnaît que Long Zhannan a bien éduqué son fils, avant de rentrer pour corriger son propre enfant.