유여연의 각성 의식에서 천지 이변이 일어나자 모두 S급 소환수의 강림을 기대했다. 그때 우연히 환생한 임범은 자신이 약한 슬라임으로 변해 신비한 진화 시스템과 연결된 것을 발견했다.