
Phoebe bertemu Graham, calon Alfa, yang menolaknya karena mengira Phoebe lemah dan tanpa serigala. Padahal serigalanya adalah serigala perak, inkarnasi Dewi Bulan. Phoebe menyembunyikan sifat aslinya. Lalu Jason, Alfa Kawanan Blue Moon, datang. Dia mencari Luna-nya. Satu aroma dari Phoebe, dia tahu wanita itu miliknya. Saat serigala Phoebe terungkap dan keluarga kerajaan menentang mereka, dapatkah cinta mereka cukup kuat untuk membawa fajar baru?