Monster kontrakku Raja Naga

Dikhianati oleh saudaranya, Raja Naga Putih Draco, tubuh Raja Naga Hitam Kyle hancur. Jiwanya bereinkarnasi sebagai naga hitam kelas-F, dikontrak Celia, membangkitkan Sistem Evolusi Pemangsa. Dia menyerap monster untuk mendapatkan kembali kekuatan. Diburu pasukan Draco, Kyle menguasai kekuatan Kaisar Naga. Dia melawan Draco, menyegel musuhnya, lalu memerintah naga sambil melindungi perdamaian manusia dan naga.